CRM для фулфилмента - Инструкция

Онлайн-тест для определения уровня автоматизации процессов.
2 минуты и вы узнаете результат! ➕ подарок 🎁

Внедрение Битрикс24

Интеграции Битрикс24

Комплексные решения

Готовые решения

Обучение пользователей

Прочие настройки

Мы не просто внедряем CRM Битрикс24, мы разрабатываем интеллектуальную систему автоматизации вашего бизнеса

ТиКейБи

Мы не просто внедряем CRM Битрикс24, мы разрабатываем интеллектуальную систему автоматизации вашего бизнеса

ТиКейБи ИТ

+7 (495) 275-11-01

Заказать звонок

Редакция от 13.05.2025

Инструкция по приложению
Фулфилмент компании TKeyB

1. Введение. Основные положения

В данной инструкции описаны основные действия сотрудников компании фулфилмента при работе с клиентами.
Цель преднастроенной CRM-системы – автоматизировать процесс работы сотрудников фулфилмента, собирать все необходимые данные о клиенте, его заказах в одной системе, коммуницировать с клиентом и в команде, не выходя из Битрикс24.

В сущности CRM Битрикс24 «Сделки» размещены следующие воронки, в которых ответственные сотрудники будут реализовывать свои процессы:

Заявка на просчет заказа.
Заявка на приемку товара.
Заявка на обработку товара.
Заявка на отгрузку.
Заключить договор с новым клиентом.

В данной воронке/процессе происходит обработка входящего обращения нового или действующего клиента. Цель работы в этом процессе: согласовать с клиентом условия выполнения работ фулфилмента, подписать договор (если клиент новый) и зафиксировать все важные договоренности сторон.

2.1. В воронке добавлены стадии:

Новая заявка на просчет заказа
Сформировать КП
Согласовать КП с ГД
Согласовать КП с клиентом
КП с клиентом согласовано – успешная стадия сделки
ОТКАЗ КП – неуспешная стадия сделки. Сотрудник должен обязательно указать причину отказа клиента.

2.2. Действия пользователей при работе в воронке «Заявка на просчет заказа»
2.2.1. Действия на стадии «Новая заявка на просчет заказа»
2.2.2. Действия на стадии «Сформировать КП»

На данной стадии ответственный сотрудник приступает к процессу формирования КП для клиента. Ответственному сотруднику ставится соответствующая задача и отправляется напоминание. В результате он должен прикрепить файл КП в соответствующее поле в карточке Сделки:

Также необходимо заполнить поле «Ответственный сотрудник за согласование КП».
После заполнения поля, ответственный может изменить стадию процесса на стадию «Согласовать КП с ГД».

2.2.3 Действия на стадии «Согласовать КП с ГД»
Если ответственный сотрудник забудет добавить сформированное КП в карточку сделки, то система напомнить ему об этом. Также необходимо будет заполнить поле «Ответственный сотрудник за согласование КП». Данное поле необходимо заполнять корректно.

При изменении стадии сделки на стадию «Согласовать КП с ГД» автоматически создается Задача на сотрудника, которого ранее указали в поле «Ответственный сотрудник за согласование КП» и который должен согласовать КП или внести правки/замечания. После согласования КП ответственный сотрудник по сделке должен изменить стадию сделки на стадию «Согласовать КП с клиентом».

2.2.4 Действия на стадии «Согласовать КП с клиентом»
После изменения стадии сделки на стадию «Согласовать КП с клиентом» ответственный должен направить КП клиенту и ожидать его решения. Процесс находится на данной стадии до момента получения финального ответа от клиента.

2.2.5 Действия на стадии «КП с клиентом согласовано» - успешная стадия
Если клиент согласовал условия КП и готов работать далее, то ответственный сотрудник должен изменить стадию процесса на текущую.

Если клиент новый и с ним ранее не был заключен договор – в карточке компании значение поля «Заключен договор» - «Нет», то текущий процесс Битрикс автоматически переведет в воронку «Заключить договор с новым клиентом». Чтобы продолжить работу с клиентом по услугам приемки, хранения, обработки, необходимо завершить процесс по заключению договора. После завершения процесса «Заключить договор с новым клиентом» Битрикс автоматически запустит новую воронку «Заявка на приемку товара», в которой мы продолжаем работать с клиентом. При этом, все поля, которые ранее заполнял сотрудник в воронке «Заявка на просчет заказа» будут автоматически переданы в новую воронку «Заявка на приемку товара».

Если у клиента ранее был заключен договор – в карточке компании значение поля «Заключен договор» - «Да», то текущий процесс закрывается успешно и мы можем продолжать работать с данным клиентом.
После завершения процесса «Заключить договор с новым клиентом» Битрикс24 автоматически запустит новую воронку «Заявка на приемку товара», в которой мы продолжаем работать с клиентом. При этом, все поля, которые ранее заполнял сотрудник в воронке «Заявка на просчет заказа» будут автоматически переданы на начальную стадию в воронку «Заявка на приемку товара».

2.2.6 Действия на стадии «Отказ КП» - неуспешная стадия
Если согласовать Кп с клиентом не удалось, то ответственный сотрудник должен перенести сделку на стадию «Отказ КП». Это финальная неуспешная стадия сделки.
Сотрудник должен выбрать негативный исход сделки – «Отказ КП»

Затем ответственный сотрудник должен обязательно указать причину отказа клиента в появившимся окне.

Затем Сделка закрывается.

В поле можно, как указывает система, перетащить нужный файл, либо нажать на само поле и выбрать его на локальном устройстве.

2. Воронка «Заявка на просчет заказа»

3. Воронка «Заявка на приемку товара»

После успешного завершения сделок в воронках «Заявка на просчет заказа» или «Заключить договор с новым клиентом» следует переход к работе в процессе «Заявка на приемку товара». В данном процессе ответственный сотрудник принимает от клиента заявку на приемку товара, передает ее на склад. Сотрудники склада получают задачу на проведение пересчета полученных товаров от клиента, передают файл пересчета сотруднику отдела продаж. Сотрудник отдела продаж должен согласовать с клиентом файл пересчета: внести правки и направить на склад или принять файл. После согласования файла пересчета ответственный сотрудник отдела продаж направляет клиенту счет за приемку и хранение и ожидает поступление оплаты.

3.1. В воронке добавлены стадии:

Новая заявка на приемку товара.
Направить заявку на склад.
Согласовать с клиентом данные пересчета.
Направить клиенту счет за приемку и хранение.
Ожидаем оплату по счету.
Заявка закрыта – успешная стадия сделки.
Отмена Заявки – неуспешная стадия сделки.

3.2. Действия пользователей при работе в воронке «Новая заявка на приемку товара»

3.2.1. Действия на стадии «Новая заявка на приемку товара».
Заявки на стадии «Новая заявка на приемку товара» могут быть автоматически сформированы из сделок в воронках «Заявка на просчет заказа» или «Заключить договор с новым клиентом». Также новая Заявка на приемку товара может быть создана вручную через кнопку «Создать» в нужной выбранной воронке.

Если заявка была сформирована автоматически из предыдущих воронок, то данные, ранее заполненные ответственным сотрудником по клиенту и его заявке будут автоматически переданы в новый процесс.
Если вы создаете заявку вручную, то потребуется заполнить обязательные пользовательские поля (они будут выделены красным цветом).

Цель данной стадии – получить от клиента заявку на приемку и заполнить все необходимые поля. После заполнения всей необходимой информации, можно переходить к следующей стадии процесса.
На данной стадии ВАЖНО корректно заполнить поле Ответственного сотрудника склада

3.2.2 Действия на стадии «Направить заявку на склад».
Ответственный сотрудник изменяет стадию процесса и на данной стадии автоматически создается задача на сотрудника Склада на приемку товаров от клиента.

Внутри задачи описание для сотрудника склада:

Сотруднику склада направляется уведомление о новой задаче (если у сотрудника склада установлено Мобильное приложение Битрикс24, то он также получит push-уведомление на телефон).
Сотрудник склада должен:

«Начать учет моего времени» = отметить, что приступил к выполнению задачи. Далее в отчете по задачам можно будет увидеть сколько времени сотрудник склада затратил на приемку товара.
После завершения работы по приемке товара сотрудник склада должен сформировать Файл с данными о пересчете товаров и прикрепить его в комментарии к задаче, указав, что Приемка завершена. Обязательно поставить галочку под комментарием «Зафиксировать как результат работы».
После этого сотрудник должен кликнуть на кнопку «Отправить» под комментарием.

Тогда комментарий отображается в задаче как результат выполненных работ.

Далее сотрудник склада может кликнуть на кнопку «Завершить». Тогда задача будет завершена, а ответственному сотруднику за работу с данным процессом поступит уведомление о том, что сотрудник склада завершил свою работу.

3.2.3 Действия на стадии «Согласовать с клиентом данные пересчета»
На данной стадии ответственный сотрудник должен направить клиенту полученные данные по пересчету товара от сотрудника склада (файл) и согласовать с ним данные в файле. Если обнаружены отклонения, то сотрудник должен принять данные об отклонениях у клиента и согласовать их с сотрудником Склада. Он может это сделать через постановку задачи сотруднику Склада прямо из сделки:

После того как файл пересчета согласован с клиентом ответственный сотрудник может переходить на следующую стадию процесса (воронки).

3.2.4 Действия на стадии «Направить клиенту счет за приемку и хранение».
На данной стадии ответственный сотрудник должен сформировать счет для клиента и указать в сделке в поле «Сумма и валюта» сумму оплаты клиентом. К этому моменту сумма сделки должна быть прописана в карточке

При переходе на этап необходимо обязательно привязать счет в карточку сделки в соответствующее поле.^*
_________________________________________________
^*Как выставить счет средствами Битрик24 см. ниже в п. 3.2.7. Дополнительно.
_________________________________________________

3.2.5 Действия на стадии «Ожидаем оплату по счету»
После того как ответственный сотрудник сформировал и направил счет клиенту он изменяет стадию сделки на стадию «Ожидаем оплату по счету». На этом этапе сделка находится до фактического получения денег от клиента.

3.2.6. Завершение работы с заявкой.
Ответственный сотрудник должен завершить процесс работы с Заявкой на приемку, выбрав соответствующую завершающую стадию. Если процесс по Заявке прошел успешно – сотрудник выбирает успешный этап сделки. Та же логика действую и в обратную сторону

3.2.7 ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Как выставить счет средствами Битрикс24.
Вариант 1. Формирование счета возможно в Битрикс24 автоматически через уже готовые шаблоны документов в сделке.
Для этого вам необходимо перейти в раздел «Документ в сделке» и выбрать «Счет». Битрикс автоматически сформирует счет на оплату заполнив значения полей компании получателя и поставщика автоматически.

Для корректного формирования счета в Битрикс24 важно выполнить следующие действия:

Наименование компании вашего клиента, реквизиты счета должны быть заполнены в сделке:

Чтобы в счете корректно отобразились реквизиты вашей компании, нужно предварительно заполнить ваши реквизиты в настройках Битрикс24.

Для этого вам необходимо перейти в раздел Настройки

В новом окне выбрать пункт «Реквизиты» и внести корректно все реквизиты вашей компании.

Для завершения формирования счета, в сделке вам необходимо выбрать вкладку Товары и выбрать или создать нужный товар или услугу, чтобы эти данные корректно отобразились в счете.

Например, в указанном ниже примере создана услуга «Оплата за приемку товара» (Битрикс24 не ограничивает Вас и вы можете указать свое наименование услуги или создать несколько разных услуг в этом разделе). Не забудьте указать и стоимость услуги в соответствующем поле.

Если выполнены все пункты и данные корректно заполнены все пункты, то у вас должен сформироваться Счет, как указано ниже - в нашем случае с указанием в реквизитах счета и товарах перечисленных выше тестовых данных:

Вариант 2. Также вы можете сформировать счет на оплату клиенту через 1С.
Для синхронизации формирования счетов 1С и Битрик24 необходимо настроить интеграцию Битрикс24 и 1Си обратитесь к нам.

После завершения процесса «Заявка на приемку товара» следует перейти к работе в процессе «Заявка на обработку товара». В данном процессе ответственный сотрудник принимает от клиента заявку на обработку товара, передает ее на склад. Сотрудники склада получают задачу на проведение обработки полученных товаров от клиента, передают файл обработки сотруднику отдела продаж. Сотрудник отдела продаж должен согласовать с клиентом файл обработки, направить фото/видео упаковки товаров. После согласования файла обработки ответственный сотрудник отдела продаж направляет клиенту счет за обработку и ожидает поступление оплаты.

4.1 В воронке добавлены стадии:

Новая заявка на обработку товара.
Направить заявку на склад.
Направить фото образца на упаковку клиенту.
Образцы для упаковки утверждены.
Согласовать с клиентом пересчет обработанного товара.
Выставить счет на оплату за обработку.
Ожидаем оплату по счету.
Процесс работы с Заявкой на обработку завершен
Заявка на обработку товара отменена – неуспешная стадия сделки.

4.2 Действия пользователей при работе в воронке «Заявка на обработку товара»
4.2.1 Действия на стадии «Новая заявка на обработку товара».
Заявки на стадии «Новая заявка на обработку товара» могут быть автоматически сформированы из процесса «Заявка на приемку товара». Также вы можете создать новую Заявку на обработку товара вручную через кнопку «Создать» в выбранной воронке.

Если заявка была сформирована автоматически из предыдущих воронок, то данные, ранее заполненные ответственным сотрудником по клиенту и его заявке будут автоматически переданы в новый процесс. Если вы создаете заявку вручную, то потребуется заполнить обязательные пользовательские поля (они будут выделены красным цветом).

Цель стадии «Новая заявка на обработку товара»: получить от клиента заявку на обработку и заполнить все необходимые поля в процессе. Далее можно переходить к следующей стадии процесса.
На данной стадии ВАЖНО корректно заполнить поле Ответственного сотрудника склада

4.2.2 Действия на стадии «Направить заявку на склад».
Ответственный сотрудник изменяет стадию процесса и на данной стадии автоматически создается задача на сотрудника Склада на обработку товаров от клиента.

Внутри задачи описание для сотрудника склада:

«Начать учет моего времени» = отметить, что приступил к выполнению задачи. Далее в отчете по задачам можно будет увидеть сколько времени сотрудник склада затратил на приемку товара.
После завершения работы по приемке товара сотрудник склада должен сформировать Файл с данными обработанных товаров и прикрепить его в комментарии к задаче, указав, что Обработка завершена. Обязательно поставить галочку под комментарием «Зафиксировать как результат работы».
После этого сотрудник должен кликнуть на кнопку «Отправить» под комментарием.

Тогда комментарий отображается в задаче как результат выполненных работ.

Далее сотрудник склада может кликнуть на кнопку «Завершить». Тогда задача будет завершена, а ответственному сотруднику за работу с данным процессом поступит уведомление о том, что сотрудник склада завершил свою работу.

4.2.3 Действия на стадии «Направить фото образца на упаковку клиенту»
На данной стадии ответственный сотрудник должен получить от сотрудников склада фото и видео образцов упаковки товаров и направить клиенту на согласование.

На этой стадии необходимо прикрепить необходимые фото и видео образцов упаковки товаров.

Если обнаружены отклонения или требуются правки, то сотрудник должен принять данные у клиента и согласовать их с сотрудником Склада. Он может это сделать через постановку задачи сотруднику Склада прямо из сделки:

4.2.4 Образцы для упаковки утверждены.
Когда клиент согласует образцы упаковки, ответственный сотрудник переносит сделку на указанную стадию.

4.2.5 Действия на стадии «Согласовать с клиентом пересчет обработанного товара».
На данной стадии ответственный сотрудник должен направить клиенту полученные данные в файле обработки от Склада и согласовать с ним данные в файле. Перед этим необходимо соответсвующие данные прикрепить в карточку сделки.

Если обнаружены отклонения, то сотрудник должен принять данные об отклонениях у клиента и согласовать их с сотрудником Склада. Он может это сделать через постановку задачи сотруднику Склада прямо из сделки (см. предыдущий пт.).
После того как файл обработки согласован с клиентом ответственный сотрудник может переходить на следующую стадию процесса (воронки).

4.2.6 Действия на стадии «Выставить счет на оплату за обработку».
На данной стадии ответственный сотрудник должен сформировать счет для клиента и указать в сделке в поле «Сумма и валюта» сумму оплаты клиентом. Как сформировать счет на оплату в Битрикс24 ранее уже рассматривалось (см. пп. 2.2.7.).

4.2.7 Действия на стадии «Ожидаем оплату по счету».
После того как ответственный сотрудник сформировал и направил счет клиенту он изменяет стадию сделки на текущую и ожидает подтверждение, что деньги от клиента получены.
Далее он должен завершить процесс работы с Заявкой на обработку, изменив стадию сделки на Успешную.

4. Воронка «Заявка на обработку товара»

После завершения процессов в воронке «Заявка на обработку товара» следует перейти к работе в воронке «Заявка на отгрузку товара». В этой воронке ответственный сотрудник принимает от клиента заявку на отгрузку товара, передает ее на склад. Сотрудники склада получают задачу на проведение отгрузки полученных товаров от клиента, передают файл отгрузки сотруднику отдела продаж. Сотрудник отдела продаж должен направить клиенту файл отгрузки, направить фото/видео фиксацию отгрузки товаров. После получения информации от склада о том, что товары готовы к отгрузке ответственный сотрудник отдела продаж направляет клиенту счет за обработку и ожидает поступление оплаты, после подтверждения оплаты передает информацию сотруднику склада о необходимости отгрузить товар.

5.1 В воронке добавлены стадии:

Новая заявка на отгрузку товара
Направить заявку на склад
Направить клиенту счет на оплату
Заявка оплачена
Товар отгружен
Направить клиенту документы
Груз Доставлен– успешная стадия сделки
Груз не доставлен – неуспешная стадия сделки.

5.2 Действия пользователей при работе в воронке «Заявка на отгрузку товара»
5.2.1 Действия на стадии «Новая заявка на отгрузку товара»
Заявки на стадии «Новая заявка на отгрузку товара» могут быть автоматически сформированы из процесса (воронки) «Заявка на обработку товара». Также вы можете создать новую Заявку на обработку товара вручную через кнопку «Создать» в выбранной воронке.

Если заявка была сформирована автоматически из предыдущих воронок, то данные, ранее заполненные ответственным сотрудником по клиенту и его заявке будут автоматически переданы в новый процесс. Если вы создаете заявку вручную, то потребуется заполнить обязательные пользовательские поля (они будут выделены красным цветом).

Цель стадии «Новая заявка на отгрузку товара»: получить от клиента заявку на отгрузку и заполнить все необходимые поля. После заполнения данных можно переходить к следующей стадии процесса – отправку заявки на склад.
На данной стадии ВАЖНО корректно заполнить поле Ответственного сотрудника склада

5.2.2 Действия на стадии «Направить заявку на склад»
Ответственный сотрудник изменяет стадию процесса и на данной стадии автоматически создается задача на сотрудника Склада на отгрузку товаров от клиента.

Внутри задачи описание для сотрудника склада:

«Начать учет моего времени» = отметить, что приступил к выполнению задачи. Далее в отчете по задачам можно будет увидеть сколько времени сотрудник склада затратил на приемку товара.
В чек-листе 3 пт. – «Отметить в комментарии ответственного сотрудника отдела продаж о завершении сборки» - сотрудник склада обязательно должен проинформировать менеджера отдела продаж о завершении сборки, а также направить данные об отгрузке товаров (файл с перечнем подготовленных к отгрузке товаров).

Только после уведомления от сотрудника склада менеджер отдела продаж (ответственный за процесс работы с клиентом сотрудник) может связаться с клиентом, согласовать файл товаров на отгрузку, выставить счет на оплату по заявке, принять оплату и ТОЛЬКО ПОСЛЕ этого разрешить сотруднику склада проведение отгрузки.

5.2.3 Действия на стадии «Направить клиенту счет на оплату»
Когда менеджер отдела продаж увидел в задаче склада уведомление

о том, что товары готовы к отгрузке и получил файл с товарами к отгрузке он может переходить на стадию процесса «Направить клиенту счет на оплату»
Ответственный сотрудник за работу с клиентом получил информацию от склада, что товары готовы к отгрузке и должен сформировать и направить клиенту счет на оплату (как сформировать счет на оплату в Битрикс24 указано пт. 2 данной инструкции).

5.2.4 Действия на стадии «Заявка оплачена»
Ответственный сотрудник изменяет стадию сделки на стадии «Заявка оплачена», когда получил информацию о том, что счет клиентом оплачен.
Далее в задаче, поставленной сотруднику склада, ответственный должен оставить комментарий, например, «Счет клиентом оплачен, можно отгружать товар».

Далее сотрудник склада должен выполнить отгрузку товара, сделать фото/видео фиксацию отгрузки и указать в комментарии в своей задаче, что товар отгружен, прикрепить фото/видео и обязательно поставить галочку под комментарием «Зафиксировать как результат работы».
После этого сотрудник должен кликнуть на кнопку «Отправить» под комментарием. И далее Завершить работу с Задачей.

5.2.5 Действия на стадии «Товар отгружен»
После того как ответственный сотрудник получил от сотрудника склада информацию о том, что товар отгружен, он должен изменить стадию сделки на стадию «Товар отгружен». Также ответственный сотрудник подготавливает необходимые документы для клиента для перехода на следующую стадию.

5.2.6 Действия на стадии «Направить клиенту документы»
На данной стадии ответственный сотрудник направляет клиенту необходимые документы (УПД, закрывающие и т.д.), фото/видео подтверждение отгрузки, полученные от сотрудника склада и после того, как получает от клиента подписанные документы и подтверждение получения груза завершает сделку, как успешную.

5. Воронка «Заявка на отгрузку товара»

Если заявка была сформирована автоматически из предыдущих воронок, то данные, ранее заполненные ответственным сотрудником по клиенту и его заявке будут автоматически переданы в карточку процесса (воронки).
После завершения процесса «Заявка на просчет заказа» следует перейти к работе в процессе «Заключить договор с новым клиентом», если ранее с клиентом не был заключен договор.
Также воронка «Заключить договор с новым клиентом» может быть запущена вами вручную в любой момент.

6.1 В воронке добавлены стадии:

Новый договор
Проверить контрагента
Сформировать договор
Ожидаем подписи клиента
Договор подписан (успешная стадия сделки)
Договор подписан– успешная стадия сделки
Отказ в подписании договора– неуспешная стадия сделки. (Здесь бы по логике поменять наименование – Договор не подписан)

6.2 Действия пользователей при работе в воронке «Заключить договор с новым клиентом»
6.2.1 Действия на стадии «Новый договор»
На первоначальный этап сделки могут попадать как из других воронок - «Заявка на просчет заказа»), так и могут быть созданы вручную.
Если вы создаете заявку вручную, то потребуется заполнить обязательные пользовательские поля (они будут выделены красным цветом).
На данной стадии процесса ответственный сотрудник должен создать новую карточку компании в Битрикс24, добавить реквизиты компании или загрузить карточку компании полученную от клиента для проведения дальнейшей проверки контрагента.

Если в текущей сделке «Заявка на просчет заказа» вы создаете нового клиента или карточка компании ранее была создана в Битрикс24, но в поле «Заключен договор с клиентом» значение «Нет», то после успешного завершения процесса «Заявка на просчет заказа» Битрикс24 автоматически создаст новую сделку в воронке «Заключить договор с новым клиентом», в которой вам нужно подписать договор с новым клиентом.

6.2.2 Действия на стадии «Проверить контрагента»
После того как ответственный сотрудник заполнил все необходимые поля по новому контрагенту, он изменяет стадию процесса на стадию «Проверить контрагента».
Вначале необходимо заполнить поле ответственного сотрудника за проверку контрагентов

После заполнения поля, на данной стадии автоматически ставиться задача на указанного сотрудника компании для проведения проверки контрагента.

По результатам проверки в задаче должно быть прикреплено заключение в Результате задачи и указано принятое решение: «Контрагент прошел проверку» или «Контрагент не прошел проверку».

После того как была завершена проверка контрагента ответственный сотрудник может увидеть, что проверка контрагента завершена в карточке сделки

Также ответственный за сделку сотрудник получит системное уведомление о добавленном комментарии в задаче.

Обязательно ЗАВЕРШЕНИЕ задачи.

После завершения задачи ответственному сотруднику за проверку контрагента необходимо зафиксировать результат проверки: Проверка прошла успешна или нет
Для завершения процесса проверки контрагента в виде финального результата проверки после завершения задачи ответственному сотруднику приходит уведомление о фиксации результата проверки в разделе «Автоматизация» основного меню Битрикс24.
Ответственному сотруднику приходит дополнительное уведомление по фиксации результата проверки.

Уведомление в меню Битрикс24.

Далее необходимо зафиксировать результат проверки в диалоговом окне.
Если контрагент прошел проверку, то сделка переходит к следующей стадии воронки - «Сформировать договор».
Если контрагент не прошел проверку, то сделка завершает работу с данным клиентом и перемещается на отказную стадию «Контрагент не прошел проверку».

6.2.4 Действия на стадии «Сформировать договор»
После успешной проверки контрагента ответственный сотрудник должен приступить к формированию договора с новым контрагентом. После формирования договора^* ответственный сотрудник изменяет стадию процесса на следующую.
Необходимо заполнить поле «Договор (на отправку)». После успешного формирования документа следует переходить к следующей стадии.
^*При необходимости мы можем загрузить необходимый шаблон договора в сделку и Битрикс24 при смене стадии сделки будет автоматически формировать договор по шаблону. Для загрузки вашего шаблона, напишите нам в техническую поддержку.

6.2.5 Действия на стадии «Направить договор клиенту»
На данной стадии ответственный сотрудник из сделки формирует письмо (e-mail) или сообщение в мессенджер (WA, Telegram) клиенту с вложением договора.
Система дополнительно напомнит об отправке договора через 1 час, если стадия сделки не сменится.
После завершения отправки договора карточку сделки следует перевести на следующий этап стадия «Ожидаем подписи клиента»

6.2.6 Действия на стадии «Ожидаем подписи клиента»
На данной стадии сделка находится пока мы ожидаем подписи договора клиентом.
После того как клиент подписал договор и направил его нам (если подпись не в ЭДО), ответственный сотрудник должен прикрепить подписанный договор в соответствующее поле в сделке и завершить процесс работы с клиентом по подписанию договора.

6.2.6 Действия на успешных и не успешных стадиях «Ожидаем подписи клиента»
После того, как ответственный сотрудник успешно завершает сделку – Договор подписан, Битрикс автоматически изменяет значение поля «Заключен договор с клиентом» в карточке компании на «ДА». Значит, что при следующем обращении клиента с заявкой, сотрудники будут видеть, что с данным клиентом уже ранее был заключен договор и автоматического запуска сделки «Заключить договор с клиентом» не будет происходить.

Если клиент не подписывает договор – сотрудник переводит сделку на соответствующую неуспешную стадию.

6. Воронка «Заключить договор с новым клиентом»